Wij zoeken een CFP-gecertificeerde financieel planner, die vrijgevestigde medisch specialisten wil helpen om regie te krijgen op hun financiën nu én later.

Standplaats: Zeist / hybride 

SPMS biedt een pensioenregeling speciaal voor zelfstandig werkende medisch specialisten. De meesten zijn werkzaam vanuit een BV. Als financieel planner bij SPMS help jij onze deelnemers om hun financiële situatie te doorgronden én te optimaliseren. De dienstverlening van de financieel planners is inbegrepen bij de pensioenregeling. Deelnemers schakelen ons in bij financiële en fiscale vraagstukken.

Je komt te werken op het bestuursbureau van SPMS, in een klein team van collegiale professionals. Op de afdeling Financiële Planning werk je samen met vijf anderen aan het opstellen van financiële planningsrapporten, voer je startgesprekken met nieuwe deelnemers, behandel je klachten van deelnemers en voer je adviesgesprekken over echtscheiding, waardeoverdracht en keuzemogelijkheden die de pensioenregeling biedt. Je bent het aanspreekpunt voor de deelnemer met vragen op ieder gebied dat raakvlakken heeft met pensioen. Ook werk je actief mee aan onze voorlichtingsavonden en denk je mee over alle communicatie-uitingen van het fonds.

We maken graag kennis met je als je:

• CFP-gecertificeerd bent;
• Bereid bent permanent actueel te blijven middels periodieke examens voor de CFP en Wft (Hypothecair krediet, Inkomen en Pensioen);
• Over een analytisch denkvermogen beschikt. Je bent alert op details maar ook in staat de grote lijn te ontwaren en zaken in perspectief te plaatsen;
• Complexe materie toegankelijk kunt maken;
• Kritische en hoog opgeleide deelnemers goed en met overtuigingskracht te woord kunt staan;
• Initiatief toont. Je draagt uit eigen beweging oplossingen aan en start zelf met werkzaamheden, bijvoorbeeld het verzamelen van de informatie die je nodig hebt;
• Ook als je nog niet zo veel (of zelfs geen) werkervaring als financieel planner hebt.

Wij bieden een concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden waaronder:

• Goede arbeidsbeloning;
• Een pensioenregeling;
• Reiskostenvergoeding;
• Een fietsregeling;
• Een gezellig team met korte lijnen;
• Flexibele werkuren, op kantoor in Zeist (vlakbij het station) of vanuit huis.

Geïnteresseerd? Dan zien we je CV en motivatie graag tegemoet. Je kunt deze mailen naar inzicht@spms.eu. Heb je nog vragen? Je mag altijd contact opnemen met de Manager Financiële Planning, Edwin Pijpers, bereikbaar via e.pijpers@spms.eu.